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Impacto da FDJ nos funcionários da Kindred e nas saídas do mercado
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O Conselho da Kindred Group confirmou aos seus funcionários que não tem a intenção de realizar mudanças significativas nas operações.
Negócios normais para os funcionários de ambas as entidades
Atualmente, não foram tomadas decisões sobre quaisquer mudanças substanciais nos funcionários, gestão, organização, operações, termos de emprego e locais de negócios da Kindred ou da FDJ.
“Como funcionários da Kindred, vocês são valorizados, e suas contribuições são reconhecidas.”
O Conselho Kindred Group plc
A mensagem efetivamente comunicou que as operações regulares nos escritórios localizados em Malta permanecerão inalteradas para os colaboradores da Kindred.
O SiGMA News recebeu informações de funcionários que optaram por permanecer anônimos, indicando que, apesar das generosas compensações oferecidas a alguns funcionários da Kindred no final do ano passado, aqueles que trabalham no escritório da Kindred em Malta atualmente expressam um sentimento de alívio.
Futuro dos funcionários e saída dos mercados norueguês e não regulamentados
Ao avaliar a oferta da FDJ e suas implicações no emprego, a Kindred assegurou aos funcionários que a FDJ não tem planos para mudanças significativas. Em um comunicado da FDJ aos funcionários da Kindred, a empresa afirmou: “navegaremos por essas transformações. Sua dedicação e comprometimento contínuos são indispensáveis para o sucesso contínuo da FDJ”.
No seu comunicado de imprensa, a FDJ também manifestou sua valorização pelas habilidades e talentos dos colaboradores da Kindred, reafirmando sua intenção de manter uma relação excepcional com a equipe.
No entanto, a FDJ planeja sair do mercado norueguês e de outros mercados não regulamentados que não têm estratégia para se tornarem regulamentados.
Oferta condicional da FDJ
A oferta da FDJ para comprar as ações da Kindred está sujeita a várias condições. O acordo só será efetivado se duas condições forem cumpridas. Primeiramente, a FDJ precisa adquirir mais de 90% das ações da Kindred. Em segundo lugar, eles devem obter aprovação de todos os órgãos governamentais e regulatórios relevantes, e essas aprovações devem ser concedidas em termos considerados aceitáveis pela FDJ.
Oferta em dinheiro para recibos depositários suecos
A declaração mais recente da Kindred está em conformidade com a regra II.19 das Regras de Aquisição da Nasdaq Stockholm. O conselho da Kindred, auxiliado por consultores financeiros e levando em consideração as perspectivas de crescimento e os riscos associados, recomendou unanimemente aos acionistas que aceitassem a oferta pública em dinheiro da FDJ de SEK 130 por ação.
A FDJ divulgou uma oferta pública em dinheiro recomendada aos detentores de Recibos Depositários Suecos (SDRs) da Kindred.
- Preço da oferta: SEK 130 por SDR.
- Valor total da oferta: SEK 27.951 milhões.
- Prêmio de 24,4% sobre o preço de fechamento das ações em 19 de janeiro de 2024.
- Prêmio de 34,9% sobre o preço médio de negociação dos últimos 30 dias.
- Prêmio de 36,3% sobre o preço médio de negociação dos últimos 90 dias.
- Prêmio de 40,1% sobre o preço de fechamento em 28 de novembro de 2023.
Período de aceitação: de 20 de fevereiro de 2024 a 19 de novembro de 2024.
Papel do conselho de administração da Kindred
O Conselho da Kindred Group plc é um grupo diversificado com várias responsabilidades. Dois dos membros do conselho, James Gemmel (foto acima à direita) e Cédric Boireau (foto acima à esquerda), representam acionistas no Conselho de Administração da Kindred que se comprometeram a aceitar a oferta.
Esses acionistas são os fundos de hedge ativistas Corvex Management e a Premier Investissement. No entanto, devido a um conflito de interesses, esses dois membros do conselho não participaram do tratamento ou das decisões do Conselho relacionadas a esta oferta.
A Kindred tem um total de 215.008.190 ações em circulação, excluindo 15.117.946 ações em tesouraria mantidas pela própria empresa. Se a Kindred decidir pagar algum dividendo ou efetuar qualquer outra transferência de valor antes do acordo da oferta, o preço por ação na oferta será ajustado de acordo.
Em 2023, a Kindred reportou um EBITDA subjacente de £ 205 milhões. Esse valor não inclui quaisquer ações em tesouraria mantidas pela Kindred, que atualmente somam 15.117.946.
Vários acionistas da Kindred se comprometeram a aceitar a oferta e votar a favor de uma alteração do estatuto social. Esses acionistas incluem Corvex Management LP, que detém 16,6% das ações, Premier Investissement SAS com 4%, Eminence Capital com 3,5%, Veralda Investment com 2,3% e Nordea com 1,5%. Esses compromissos se aplicam independentemente de uma oferta concorrente mais alta ser feita.
De disruptor a líder em jogos on-line
Fundada em 1997, a Kindred revolucionou a indústria de apostas com sua abordagem centrada no cliente e tecnologia inovadora. Ao longo de 25 anos, tornou-se uma das principais operadoras de jogos on-line, atendendo a 30 milhões de clientes em nove marcas. O sucesso da Kindred é atribuído ao seu contínuo investimento em tecnologia, produtos e pessoas. O braço Unibet da Kindred domina os mercados europeus com receitas regulamentadas estáveis.
O Conselho, considerando as diretrizes de 2024 da empresa e as perspectivas de crescimento de longo prazo, levou em conta vários fatores, incluindo a competição de mercado, mudanças regulatórias potenciais e a capacidade da empresa de proporcionar valor aos acionistas.
Esta oferta, composta por uma contraprestação em dinheiro, proporciona aos acionistas a oportunidade de concretizar o valor do seu investimento.
Morgan Stanley entre os assessores de M&A
Uma equipe de consultores financeiros e um consultor jurídico foram nomeados. Representando a Kindred, os consultores financeiros incluem PJT Partners, Morgan Stanley e Canaccord Genuity Limited, enquanto a White & Case atua como consultor jurídico.
Adicionalmente, o Conselho contratou a Jefferies GmbH para emitir uma opinião de equidade sobre o preço da oferta do ponto de vista financeiro. Essa avaliação, anexada a esta declaração, é fornecida mediante uma taxa fixa, independente do tamanho da oferta, do nível de aceitação ou do status de conclusão.
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