Esports Technologies adquire neg��cios B2C da Aspire Global

Esports Technologies anuncia acordo definitivo para a aquisi??o do neg��cio B2C da Aspire Global, que registrou $ 1,8 bilh?es em apostas e $ 73,9 milh?es em receitas nos 12 meses anteriores

Ap��s o fechamento, a Esports Technologies adquirir�� Karamba, Dansk777, Hopa, Griffon Casino, GenerationVIP, BetTarget e 1,25 milh?o de clientes depositados.

LAS VEGAS, 1 de Outubro de 2021 �C (Nasdaq: EBET), um provedor l��der global de produtos e tecnologia de apostas esportivas avan?adas, anunciou hoje a assinatura de um acordo definitivo para a aquisi??o dos neg��cios B2C da Aspire Global (STO: ASPIRE) em uma transa??o de $ 75,9 milh?es, incluindo $ 58,3 milh?es em dinheiro, $ 11,7 milh?es em uma promessa nota e aproximadamente $ 5,9 milh?es em a??es ordin��rias. O fechamento da aquisi??o est�� sujeito ao recebimento de financiamento da Esports Technologies, bem como outros requisitos de fechamento. A transa??o deve ser conclu��da em 30 de novembro de 2021.

Sob os termos do acordo, a Esports Technologies ir�� adquirir o portf��lio da Aspire de cassinos online propriet��rios B2C e marcas de apostas esportivas, incluindo Karamba, Hopa, Griffon Casino, BetTarget, Dansk777 e GenerationVIP. Estrategicamente, a Esports Technologies pretende utilizar a aquisi??o de v��rias marcas para fazer vendas cruzadas de oportunidades de apostas em esports para aumentar sua receita de esports, transa??es de apostas de jogadores e clientes.

No per��odo de 12 meses mais recente encerrado em junho de 2021, a receita B2C da Aspire Global foi de $ 73,9 milh?es e seu EBITDA foi de $ 8,2 milh?es. Durante o mesmo per��odo, o neg��cio B2C registrou apostas de US $ 1,8 bilh?o e mais de 1,3 bilh?o de apostas.

Ap��s a conclus?o da aquisi??o, a Aspire e a Esports Technologies firmar?o um acordo em que a Aspire fornecer�� quatro anos de servi?os gerenciados para as marcas adquiridas, garantindo a continuidade operacional e permitindo que a Esports Technologies amplie suas opera??es nos principais mercados.

Aaron Speach, CEO da Esports Technologies, disse: ��A aquisi??o do neg��cio B2C da Aspire ser�� uma oportunidade transformadora para acelerar o crescimento, oferecendo apostas em e-sports para 1,25 milh?o de novos clientes depositados. Nossa empresa est�� em uma posi??o s��lida para se beneficiar do aumento da popularidade e do interesse crescente em esportes eletr?nicos.��

Tsachi Maimon, CEO da Aspire Global, disse: ��Esports Technologies �� uma empresa forte com grandes ambi??es de crescimento e �� uma combina??o perfeita para nossas marcas B2C. Com as marcas B2C da Aspire Global, a Esports Technologies ganha marcas l��deres e bem estabelecidas, uma excelente base para um maior crescimento e uma equipe muito talentosa que contribuiu para o crescimento do B2C. Estamos confiantes de que a Esports Technologies levar�� nossas marcas B2C para o pr��ximo n��vel, e damos as boas-vindas a Karamba e as outras marcas B2C como nossos novos parceiros��

A Esports Technologies celebrou acordos vinculativos com certos investidores para uma coloca??o privada de $ 36,2 milh?es consistindo em a??es preferenciais convers��veis em uma convers?o inicial de $ 28,00 por a??o, sujeito a ajustes futuros e garantias de compra de a??es ordin��rias. A convers?o das a??es preferenciais e o exerc��cio dos b?nus de subscri??o est?o sujeitos ao recebimento da aprova??o dos acionistas.

Needham & Company atuou como ��nico agente de coloca??o para a coloca??o privada.

Uma teleconfer��ncia est�� marcada para segunda-feira, 4 de outubro, ��s 16h EDT, revisando os detalhes da aquisi??o planejada. O link para ouvir a chamada ��:

Uma repeti??o da chamada estar�� dispon��vel na p��gina de Rela??es com Investidores da Esports Technologies em .

Sobre a Esports Technologies
A Esports Technologies est�� desenvolvendo produtos de apostas inovadores e envolventes para f?s e apostadores de eSports em todo o mundo. A Esports Technologies �� um dos principais fornecedores globais de produtos, plataformas e solu??es de marketing de eSports. A empresa opera uma plataforma de jogos de azar online licenciada, gogawi.com, que oferece apostas com dinheiro real em eventos esportivos e profissionais de todo o mundo em um ambiente seguro. A empresa est�� desenvolvendo tecnologias de jogos preditivos de esportes eletr?nicos que permitem a distribui??o para clientes e parceiros de neg��cios.

Para mais informa??es, visite: .

Nota: A?receita bruta do jogo B2C da Aspire Global e os valores da receita l��quida do jogo para 2020 e 2021 s?o baseados em uma taxa de c?mbio de 1,17 d��lares americanos por euro. As receitas l��quidas do jogo incluem o IVA da UE e s?o l��quidas de despesas de distribui??o, direitos do jogo e despesas administrativas..

Sobre medidas financeiras n?o PCGA
Este comunicado �� imprensa inclui o EBITDA, uma medida financeira que n?o �� preparada de acordo com os princ��pios cont��beis geralmente aceitos nos EUA (“GAAP”). O EBITDA �� definido como receita (perda) l��quida, antes da despesa de juros, despesa de imposto de renda (benef��cio), despesa de deprecia??o e amortiza??o. O EBITDA n?o �� uma medida do desempenho financeiro de uma empresa de acordo com os PCGA e n?o deve ser considerado isoladamente ou como uma alternativa ao lucro l��quido (perda) como uma medida de desempenho financeiro, fluxos de caixa de atividades operacionais como uma medida de liquidez, ou qualquer outra medida de desempenho derivada de acordo com os PCGA. A Companhia acredita que o EBITDA �� uma importante medida complementar do desempenho operacional dos ativos a serem adquiridos, pois elimina o impacto de despesas que n?o se relacionam com o desempenho dos neg��cios. A empresa tamb��m acredita que esta medida n?o-PCGA �� ��til para os investidores porque ela e medidas semelhantes s?o frequentemente usadas por analistas de valores mobili��rios, investidores e outras partes interessadas para avaliar empresas em nosso setor e fornecer informa??es adicionais sobre as taxas de crescimento em uma base mais compar��vel do que seria fornecido sem tais ajustes.

Declara??es Prospectivas: Este comunicado �� imprensa inclui declara??es prospectivas de acordo com o significado da Se??o 27A do Securities Act de 1933, Se??o 21E do Securities Exchange Act de 1934 e Private Securities Litigation Reform Act de 1995, cujas declara??es envolvem riscos e incertezas. As declara??es prospectivas incluem, sem limita??o, a capacidade da Empresa de obter financiamento e satisfazer as condi??es de fechamento do contrato de aquisi??o. Essas declara??es se referem a eventos futuros, expectativas futuras, planos e perspectivas. Voc�� pode identificar declara??es prospectivas feitas por aquelas que n?o s?o de natureza hist��rica, particularmente aquelas que usam terminologia como “pode”, “deveria”, “espera”, “antecipa”, “contempla”, “estima”, “acredita, ���� Planeja ��,�� projetado, ���� prev�� ��,�� potencial ��ou�� esperan?as ��ou o negativo destes ou termos semelhantes. Embora a empresa acredite que as expectativas refletidas em tais declara??es prospectivas sejam razo��veis ??na data feita, os resultados reais ou resultados podem revelar-se materialmente diferentes das expectativas expressas ou impl��citas em tais declara??es prospectivas. Estas declara??es s?o apenas previs?es e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, incluindo aqueles discutidos nos arquivos da Empresa com a Comiss?o de Valores Mobili��rios, incluindo conforme estabelecido na se??o “Fatores de Risco” do prospecto final da Empresa, que foi protocolado na Securities and Exchange Commission em 16 de abril de 2021, conforme atualizado pelos Relat��rios Trimestrais subsequentes da Companhia no Formul��rio 10-Q. A Empresa n?o assume qualquer obriga??o de divulgar publicamente quaisquer revis?es das declara??es prospectivas como resultado de eventos ou desenvolvimentos subsequentes, exceto conforme exigido por lei.

A seguir: Malta Week

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