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Citi reafirma recomenda??o de compra da Evolution Gaming
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O Citi reafirmou sua classifica??o de compra para as a??es da Evolution Gaming Group AB (EVO), mantendo o pre?o-alvo de SEK 1.500. Antes da divulga??o dos resultados do terceiro trimestre, prevista para 24 de outubro, o Citi compartilhou uma perspectiva positiva sobre o desempenho da empresa, projetando crescimento consistente em reas-chave. A Evolution Gaming, lder em tecnologia de cassino ao vivo, continua a expandir sua presen?a no mercado, apesar de desafios cambiais e da press?o competitiva.
Margens de EBITDA devem melhorar ligeiramente
Espera-se que a Evolution Gaming apresente uma leve melhora em sua margem EBITDA no terceiro trimestre de 2024, com proje??o de 69,4%, acima dos 68,7% do segundo trimestre. Esse resultado est dentro da faixa orientada pela empresa para o ano, entre 69% e 71%, indicando uma performance financeira estvel. Segundo o Citi, a eficincia operacional contnua e a expans?o de mercado s?o os principais fatores que impulsionam essa melhoria nas margens.
Recupera??o do desempenho de ca?a-nqueis na Europa e nos EUA
Nos ltimos trimestres, a Evolution Gaming tem focado no segmento de jogos de ca?a-nqueis. Aps uma queda de desempenho no segundo trimestre, as classifica??es dos ca?a-nqueis se estabilizaram na Europa e registraram uma melhora significativa nos EUA em setembro. O Citi projeta um aumento sequencial modesto de 3% na receita de ca?a-nqueis, alinhado com as estimativas do mercado.
Alm disso, os lan?amentos de jogos da empresa cresceram 4% em rela??o ao ano anterior durante o terceiro trimestre, com expectativas de uma acelera??o maior no quarto trimestre. Esse crescimento na produ??o de novos jogos deve impulsionar o aumento das receitas futuras.
Alm do segmento de ca?a-nqueis, o cassino ao vivo permanece como um dos principais motores de crescimento da Evolution Gaming. O Citi projeta um impressionante crescimento anual de 18% na receita de cassino ao vivo para o terceiro trimestre, superando as estimativas do mercado em dois pontos percentuais. A lideran?a da empresa no mercado de cassino ao vivo continua a se fortalecer, consolidando sua posi??o como a principal operadora do setor.
Impacto cambial moderado
Embora as oscila??es cambiais ainda representem um desafio, seu impacto diminuiu em compara??o ao incio do ano. O Citi prev um impacto cambial negativo de trs pontos percentuais no terceiro trimestre, levemente melhor do que os 3,5 pontos percentuais registrados no segundo trimestre. Essa leve melhora sugere uma estabiliza??o no ambiente cambial, o que pode favorecer o crescimento dos lucros no futuro.
Com a recompra de a??es realizada durante o trimestre e o ajuste na contagem de a??es em circula??o, a Evolution Gaming est bem posicionada para apresentar um desempenho slido no terceiro trimestre.
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