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Better Collective aumenta capacidade de Fus?es e Aquisi??es (M&A)
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A Better Collective, l��der em afilia??o, anunciou recentemente seu plano de emitir a??es equivalentes a aproximadamente 10% de seu capital total. Essa jogada estrat��gica tem como objetivo preparar a empresa para futuras fus?es e aquisi??es (M&A). A empresa pretende emitir o novo capital por meio de um processo acelerado de book-building, um m��todo que disponibiliza a??es por um curto per��odo com marketing m��nimo.
Uma an��lise mais aprofundada da estrat��gia de M&A da Better Collective
A recente capta??o de capital pela Better Collective �� uma jogada estrat��gica destinada a aumentar sua capacidade de M&A e se preparar para futuras aquisi??es. A empresa levantou com sucesso DKK 1.082 milh?es (cerca de � 145 milh?es) por meio de uma emiss?o de a??es, que ser�� usada para reduzir suas atuais facilidades de d��vida. Essa medida deve reduzir a d��vida l��quida de � 282 milh?es para cerca de � 137 milh?es, alinhando-se �� faixa de meta de EBITDA de � 125 milh?es a � 135 milh?es para 2024.
A meta da Better Collective para a rela??o d��vida l��quida/EBITDA ficar abaixo de 3x em 2024 implica uma capacidade de M&A de cerca de � 250 milh?es ap��s a capta??o de capital. Essa estrat��gia �� especialmente relevante dada ao altamente fragmentado mercado de m��dia esportiva digital, que apresenta in��meras oportunidades atrativas de M&A.
Embora os analistas n?o antecipem mudan?as significativas em suas estimativas ou faixa de avalia??o ap��s a capta??o de capital, o fortalecimento do balan?o sugere que a meta de crescimento estabelecida para 2027 (CAGR de receita de +20% de 2023 a 2027) poderia ser alcan?ada mais prontamente, e at�� mesmo superada, devido ao aumento do potencial de crescimento impulsionado por M&A. Essa perspectiva anal��tica destaca a import?ncia estrat��gica da capta??o de capital da Better Collective e suas implica??es para a trajet��ria futura de crescimento da empresa.
Visando flexibilidade financeira
O principal objetivo dessa emiss?o de a??es �� aprimorar a flexibilidade financeira da Better Collective. Os recursos l��quidos da oferta ser?o utilizados para quitar as obriga??es de d��vida existentes da empresa. Essa medida permitir�� que a empresa navegue por um mercado altamente segmentado, repleto de uma infinidade de oportunidades atraentes para aquisi??es, adicionando uma dimens?o intrigante �� sua estrat��gia operacional.
Desde 2017, a Better Collective realizou um total de 34 aquisi??es. A transa??o mais recente foi a aquisi??o da afiliada canadense 바카라maker Capital por � 176 milh?es, conclu��da no in��cio de fevereiro. A emiss?o de a??es, que n?o �� subscrita, tem como alvo investidores institucionais e profissionais na Dinamarca, Su��cia e em certas outras jurisdi??es.Desde 2017, a Better Collective realizou um total de 34 aquisi??es. A transa??o mais recente foi a aquisi??o da afiliada canadense 바카라maker Capital por � 176 milh?es, conclu��da no in��cio de fevereiro. A emiss?o de a??es, que n?o �� subscrita, tem como alvo investidores institucionais e profissionais na Dinamarca, Su��cia e em certas outras jurisdi??es.
A empresa ainda n?o determinou um pre?o de oferta, que ser�� divulgado ap��s a conclus?o do processo acelerado de book-building. O pre?o final e o n��mero de novas a??es devem ser anunciados assim que poss��vel ap��s isso. A expectativa �� que as novas a??es sejam liquidadas por volta de 4 de mar?o.
Como parte da oferta, o fundo dinamarqu��s BLS Capital Fondsm?glerselskab comprometeu-se a subscrever 50% da oferta como investidor ?ncora. Em virtude da capta??o de capital, a Better Collective e seus executivos concordaram em n?o vender quaisquer a??es at�� a divulga??o do relat��rio financeiro do primeiro trimestre da empresa.
A Better Collective dominou a atividade de M&A de afiliados em 2023, sendo respons��vel por seis das dez aquisi??es de afiliados que ocorreram durante o ano. A empresa tamb��m foi respons��vel pelas tr��s maiores compras do ano: o acordo de � 176 milh?es com a 바카라maker Capital, a aquisi??o de � 56 milh?es da Skycon e o acordo de � 49,5 milh?es com a 바카라maker HQ.
A decis?o de destacar M&A na capta??o de capital indica a inten??o da Better Collective de continuar essa tend��ncia em 2024, consolidando ainda mais sua posi??o no din?mico espa?o de afiliados da ind��stria do jogo.
��������-A pr��xima confer��ncia SiGMA ?frica acontecer�� na Cidade do Cabo entre 11-13 de mar?o! ?O evento SiGMA Africa come?ar�� na Cidade do Cabo, ?frica do Sul, em 11 de mar?o. Constru��do sobre o sucesso de sua edi??o inaugural em Nair��bi, Qu��nia, em janeiro de 2023, o Grupo SiGMA reconhece a necessidade de promover a colabora??o e inova??o dentro da ind��stria.
