Les principales conclusions du rapport d'¨¦tude sur le march¨¦ des jeux en Tanzanie (2019)

Content Team
Written by Content Team
December 1, 2021
Les principales conclusions du rapport d'¨¦tude sur le march¨¦ des jeux en Tanzanie (2019)

Dans un rapport de march¨¦ de Shikana Law Group, la directrice Amne Suedi Kagasheki examine l’industrie du jeu en Tanzanie, les tendances de croissance, les principaux acteurs et le comportement des consommateurs

L’industrie du jeu d’argent tanzanienne est devenu un secteur important dans ce pays : elle contribue ¨¤ plus de 3% du produit int¨¦rieur brut. L’industrie du jeu de hasard est aujourd’hui r¨¦glement¨¦e par le Gaming Board of Tanzania (GBT), ¨¦tabli en vertu de la loi n¡ã 4 de 2003 ; le GBT est charg¨¦ de superviser, de surveiller et de r¨¦glementer toutes les activit¨¦s de jeu d’argent en Tanzanie. Au cours de l’exercice 2018/2019, l’ensemble de l’industrie du jeu a contribu¨¦ ¨¤ hauteur de 94,8 milliards de TZS aux recettes fiscales, contre 78 milliards de TZS au cours de l’exercice 2017/2018. Le Gaming Board de Tanzanie attribue cette augmentation de 26,1 % des recettes fiscales ¨¤ la croissance de l’innovation technologique, entre autres. Plus de 20 000 personnes sont directement employ¨¦es par les soci¨¦t¨¦s de jeux en Tanzanie.

Cet article propose une analyse des principales conclusions du rapport de march¨¦ sur l’industrie du jeu en Tanzanie compil¨¦ par Shikana Group. Le rapport vise ¨¤ fournir un aper?u rare et pr¨¦cieux des diff¨¦rents types d’activit¨¦s de jeux commerciaux en Tanzanie, y compris leurs tendances de croissance, les principaux acteurs du march¨¦, le comportement des consommateurs, les risques potentiels et tous les facteurs ¨¤ l’origine de l’expansion de ce secteur en Tanzanie.

Les principales conclusions du rapport de march¨¦ 2019 sur l’industrie du jeu d’argent en Tanzanie

amne suediEn 2019, les paris sportifs ¨¦taient le principal segment des jeux commerciaux en termes de revenus bruts des jeux (GGR), d¨¦passant les 바카ë¼s de d¨¦tail qui ¨¦taient autrefois l’activit¨¦ de jeu privil¨¦gi¨¦e. Au cours de l’exercice 2018/2019, le GGR des paris sportifs s’¨¦levait ¨¤ environ 68,1 milliards de TZS, avec 17,0 milliards de TZS de recettes fiscales sur les jeux. La popularit¨¦ des paris sportifs a ¨¦t¨¦ stimul¨¦e par diverses facteurs tels que le d¨¦veloppement rapide des smartphones, des niveaux plus ¨¦lev¨¦s de p¨¦n¨¦tration d’Internet et des mobiles, une publicit¨¦ plus importante, la popularit¨¦ du sport et l’utilisation g¨¦n¨¦ralis¨¦e des services d’argent mobile.

La population croissante et jeune a ¨¦galement jou¨¦ un r?le important dans l’int¨¦r¨ºt croissant pour les paris sportifs. Selon insider.com, la Tanzanie est le 11e pays au monde en terme de jeunesse de population. Le nombre de personnes habitant en Tanzanie devrait atteindre 89 millions d’habitants d’ici 2035. Cette tendance d¨¦mographique ¨¤ long terme pr¨¦sente une opportunit¨¦ potentielle de croissance de march¨¦, ¨¤ la fois pour les paris sportifs et pour l’industrie du jeu en g¨¦n¨¦ral. Une enqu¨ºte men¨¦e par Shikana Group montre que 89 % des personnes qui participent ¨¤ des activit¨¦s de paris sportifs ont entre 18 et 34 ans. Les paris sportifs attirent principalement les jeunes g¨¦n¨¦rations.

Le Gaming Board d¨¦livre des licences pour les paris sportifs en ligne et au d¨¦tail en Tanzanie. Notons que les paris sportifs en ligne se sont d¨¦velopp¨¦s ¨¤ un rythme tr¨¨s rapide par rapport aux paris sportifs au d¨¦tail. En 2019, il y avait 20 op¨¦rateurs agr¨¦¨¦s pour les paris sportifs en ligne, contre 6 pour ce qui est des paris sportifs de d¨¦tail. Si les paris sportifs en ligne continuent de cro?tre au m¨ºme rythme, on peut s’attendre ¨¤ ce que les paris sportifs de d¨¦tail commencent ¨¤ dispara?tre progressivement. L’offre de t¨¦l¨¦phones mobiles bon march¨¦ et les niveaux de p¨¦n¨¦tration d’Internet devraient continuer d’augmenter. ? terme, on devine que la plupart des op¨¦rateurs de paris sportifs migreront enti¨¨rement en ligne -peut-¨ºtre d¨¨s 2025. Les technologies ¨¦mergentes et les conditions macro¨¦conomiques globales influenceront grandement le rythme de cette fin anticip¨¦e des op¨¦rations de paris sportifs de d¨¦tail.

Le march¨¦ des paris sportifs en ligne est domin¨¦ par trois op¨¦rateurs priv¨¦s : betPawa, M-Bet et Sportspesa.

Mais la croissance des paris sportifs en ligne se heurte ¨¤ des obstacles. Le budget national 2021/2022 de la Tanzanie (approuv¨¦ le 24 juin 2021) a pr¨¦conis¨¦ des taxes plus ¨¦lev¨¦s sur les transactions d’argent mobile, ce qui aura sans aucun doute un impact sur l’industrie iGaming. La Tanzanie (et les pays voisins) est un leader mondial pour les comptes d’argent mobile enregistr¨¦s et actifs par habitant ; le volume d’argent mobile est ¨¦galement des plus ¨¦lev¨¦s. Rien qu’en septembre 2020, un total de 11,5 billions de TZS a ¨¦t¨¦ trait¨¦ via les six plateformes d’argent mobile M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money, Halo Pesa, Ezy Pesa et T-Pesa. La popularit¨¦ de l’argent mobile est en grande partie due au grand nombre d’utilisateurs et ¨¤ la large accessibilit¨¦ de la plateforme ¨¤ travers le pays. Pour cette raison, le PDG de STM Gaming, Alessandro Pizzolotto, consid¨¨re l’industrie iGaming d’Afrique de l’Est comme une opportunit¨¦ de choix pour la croissance et l’expansion du jeu d’argent (source : European gaming).

Les op¨¦rateurs de paris en ligne ont d¨¦j¨¤ tir¨¦ parti de ces services, en permettant aux joueurs de placer des paris en ligne en utilisant des plateformes telles que M-pesa. En cas de gain, les op¨¦rateurs d¨¦posent la somme totale gagn¨¦e sur les comptes d’argent mobile des parieurs… d’o¨´ la r¨¦cente augmentation spectaculaire des frais de transaction d’argent mobile, qui aura probablement un impact n¨¦gatif sur les jeux en ligne (de plus en plus de parieurs pr¨¦f¨¦rant placer des paris via des op¨¦rateurs de d¨¦tail pour ¨¦viter ces nouveaux frais). La pand¨¦mie mondiale de COVID-19 en cours peut ¨¦galement affecter n¨¦gativement la demande de paris sportifs de d¨¦tail et en ligne ¨¤ court terme, bien qu’on ne connaisse pas les implications ¨¤ moyen et long terme pour le march¨¦ des paris sportifs.

Outre les d¨¦fis susmentionn¨¦s, le march¨¦ national des paris sportifs est rest¨¦ tr¨¨s concurrentiel. Les op¨¦rateurs de paris sportifs, tant au d¨¦tail qu’en ligne, offrent des bonus et des paris ou des jeux gratuits aux nouveaux abonn¨¦s pour les ¨¦loigner de la concurrence. Certains op¨¦rateurs ont con?u des strat¨¦gies pour attirer plus de clients, comme des bonus qui couvrent ou sont sup¨¦rieurs aux taxes factur¨¦es aux clients en cas de gains. Les panneaux d’affichage, les ¨¦v¨¦nements sportifs, la radio, la publicit¨¦ en ligne et dans les transports en commun sont les moyens les plus utilis¨¦s par les op¨¦rateurs pour faire conna?tre leurs marques. Certains font appel ¨¤ des c¨¦l¨¦brit¨¦s locales et au sponsoring sportif pour promouvoir leurs marques respectives. D’autres ont d¨¦velopp¨¦ des applications mobiles de paris sportifs pour offrir ¨¤ leurs clients un acc¨¨s relativement rapide, bon march¨¦ et simple, qui leur permet de parier quand ils le souhaitent. Certains se sont ¨¦galement associ¨¦s ¨¤ des fournisseurs de r¨¦seaux mobiles pour permettre ¨¤ leurs clients de parier en utilisant leurs applications mobiles sans frais d’Internet.

Le budget national 2021/2022 de la Tanzanie, nouvellement approuv¨¦, a ¨¦galement r¨¦duit la taxe sur les gains de 20 % ¨¤ 15 %. Cet amendement incitera probablement plus de gens ¨¤ placer des paris.

CASINOS EN LIGNE

Les 바카ë¼s Internet (en ligne) ont ¨¦t¨¦ l’activit¨¦ de jeu ¨¤ la croissance la plus rapide en termes de revenus bruts des jeux (GGR) au cours de l’exercice 2018/2019. Leur GGR a atteint 13,8 milliards de TZS, soit une augmentation de 97 % par rapport ¨¤ l’ann¨¦e pr¨¦c¨¦dente. Cette tendance devrait augmenter r¨¦guli¨¨rement dans les ann¨¦es ¨¤ venir, alors que de plus en plus d’op¨¦rateurs commencent ¨¤ int¨¦grer des 바카ë¼s en ligne sur leurs plateformes et que de nouveaux utilisateurs d¨¦couvrent cette activit¨¦ de jeu. En d¨¦cembre 2019, il y avait six op¨¦rateurs de 바카ë¼s Internet agr¨¦¨¦s (seulement cinq d’entre eux sont actifs).

La croissance des 바카ë¼s sur Internet est le r¨¦sultat des r¨¦cents d¨¦veloppements technologiques et d’un acc¨¨s au t¨¦l¨¦phones portables qui se d¨¦mocratise. Les op¨¦rateurs de jeux tanzaniens ont d¨¦sormais acc¨¨s ¨¤ un large ¨¦ventail de clients potentiellement physiquement situ¨¦s dans une autre ville. La demande croissante de services de jeux en ligne permet aux op¨¦rateurs d’aller au-del¨¤ des op¨¦rations terrestres.

La transition aux services num¨¦riques a permis aux op¨¦rateurs de jeux d’¨¦largir leur client¨¨le et ainsi d’augmenter leurs revenus et a r¨¦duit les co?ts d’exploitation (main-d’?uvre, ¨¦quipement et location de biens). Il y a de plus en plus d’op¨¦rateurs en ligne, le potentiel de croissance des jeux en ligne en Tanzanie est donc fortement li¨¦ au taux de p¨¦n¨¦tration d’Internet ¨¤ l’¨¦chelle nationale.

Le nombre d’utilisateurs d’Internet en Tanzanie a r¨¦guli¨¨rement augment¨¦, passant de sept millions d’utilisateurs en 2012 ¨¤ plus de 25 millions en 2019. En d¨¦cembre 2019, le taux de p¨¦n¨¦tration d’Internet en Tanzanie ¨¦tait estim¨¦ ¨¤ 46%. L’augmentation du nombre d’internautes dans ce pays implique que les op¨¦rateurs de jeux peuvent proposer des services en ligne ¨¤ une client¨¨le plus ¨¦tendue. En parall¨¨le, l’essor des services de jeux en ligne permet aux tanzaniens de jouer en toute intimit¨¦ et dans le confort de leur foyer, plut?t que de devoir se rendre dans un magasin de jeux au d¨¦tail. Les consommateurs ont le choix entre diff¨¦rents op¨¦rateurs de jeux concurrents, et une grande vari¨¦t¨¦ de jeux en ligne est propos¨¦e. Les t¨¦l¨¦phones intelligents (smartphones) abordables jouent un r?le pour faciliter la p¨¦n¨¦tration d’Internet.

Selon les statistiques trimestrielles de la Tanzania Communications Regulatory Authority (TCRA), en 2018, 96% des internautes nationaux ont acc¨¦d¨¦ ¨¤ Internet via un r¨¦seau mobile. Les t¨¦l¨¦phones portables sont devenus les principaux appareils utilis¨¦s pour acc¨¦der ¨¤ Internet. Le march¨¦ des 바카ë¼s en ligne, petit mais en croissance rapide, pr¨¦sente une opportunit¨¦ pour les investisseurs potentiels.

Les op¨¦rateurs de ë°”ì¹´ë¼ sur Internet ont ¨¦galement commenc¨¦ ¨¤ proposer des jeux de ë°”ì¹´ë¼ ? en direct ? : le croupier en direct remplace le g¨¦n¨¦rateur de nombres al¨¦atoires (RNG). Cela permet aux joueurs de voir et d’entendre le croupier pendant qu’il m¨¦lange, distribue et g¨¨re l’ensemble du jeu. Les joueurs de ë°”ì¹´ë¼ en direct peuvent voir la roulette tourner, comme dans un ë°”ì¹´ë¼ traditionnel, cr¨¦ant une exp¨¦rience de jeu ¨¤ distance plus r¨¦aliste, une exp¨¦rience interactive et engageante. Les principaux acteurs du march¨¦ des 바카ë¼s sur Internet sont iplay 8바카ë¼, Meridianbet et Pmbet.

LOTERIES PAR SMS

Les loteries par SMS ont gagn¨¦ en popularit¨¦ ces derni¨¨res ann¨¦es. Au cours de l’exercice 2018/2019, la loterie SMS a g¨¦n¨¦r¨¦ un revenu brut des jeux (GGR) de 24,8 milliards de TZS, ce qui en fait la troisi¨¨me activit¨¦ de jeu (en termes de GGR). Malgr¨¦ sa popularit¨¦, le segment des loteries par SMS a connu la plus forte baisse de revenus par rapport aux autres activit¨¦s de jeux en Tanzanie. Son GGR est pass¨¦ de 65,6 milliards de TZS au cours de l’exercice 2017/2018 ¨¤ 24,8 milliards de TZS au cours de l’exercice 2018/2019, soit une baisse de 62,2 %. Il y a ¨¦galement eu une baisse de 32,1% du chiffre d’affaires r¨¦el, qui est pass¨¦ de 90,8 milliards de TZS au cours de l’exercice 2017/2018 ¨¤ 61,7 milliards de TZS au cours de l’exercice 2018/2019.

Malgr¨¦ tout, les op¨¦rateurs de loterie SMS ont un avantage sur lequel ils peuvent capitaliser : ils ne n¨¦cessitent pas de connexion Internet. Cela signifie qu’un plus grand nombre de personnes peuvent participer, m¨ºme sans smartphone et/ou acc¨¨s ¨¤ Internet.

Le Gaming Board of Tanzania (GBT) a autoris¨¦ quatre soci¨¦t¨¦s de jeux ¨¤ exploiter des loteries SMS en Tanzanie (toutes actives en d¨¦cembre 2019). Ces soci¨¦t¨¦s sont Mobibet Company Limited/ Biko, Lucky Games Ltd/ Mojabet, The Network Limited/ Tatu Mzuka et Vodacom Tanzanie Public Limited Company.

CONCLUSION

L’int¨¦r¨ºt et la participation ¨¤ toutes les autres activit¨¦s de jeu (les 바카ë¼s de d¨¦tail, les machines ¨¤ sous et les machines) devraient diminuer ¨¤ court terme, en cons¨¦quence de la pand¨¦mie. Les implications plus larges ¨¤ moyen et long terme de la pand¨¦mie mondiale sur le march¨¦ du jeu tanzanien dans son ensemble restent floues. Mais, au vu de la croissance robuste enregistr¨¦e ces derni¨¨res ann¨¦es, le march¨¦ tanzanien des jeux en ligne repr¨¦sente toujours une opportunit¨¦ commerciale potentielle d’int¨¦r¨ºt pour les investisseurs potentiels..

Pour en savoir plus sur les jeux en Tanzanie, obtenez le rapport complet sur le march¨¦ de l’industrie des jeux en Tanzanie sur le du groupe Shikana.

D¨¦couvrez l’interview d’Amne dans le dernier num¨¦ro de SiGMA Magazine

SiGMA Calendrier 2022

En 2022, le groupe SiGMA visitera plusieurs destinations prometteuses. La premi¨¨re sera le Kenya, avec Nairobi ¨¤ l’ordre du jour, en mars : un march¨¦ regorgeant de fans de sport et une jeune g¨¦n¨¦ration fort connect¨¦e num¨¦riquement. Nous avons ¨¦galement pr¨¦vu des expositions dans les pays qui font leurs premiers pas en tant que march¨¦s r¨¦glement¨¦s… en juin, nous nous dirigerons donc vers Toronto et l’Ukraine : les premiers ¨¦v¨¦nements en personne pour les nouvelles marques SiGMA Americas et SiGMA CIS. Les deux pays sont pr¨ºts ¨¤ tester les eaux avec les op¨¦rateurs et les affili¨¦s l’ann¨¦e prochaine, ce qui en fait un endroit id¨¦al pour la sc¨¨ne de conf¨¦rence du groupe SiGMA et l’exposition anim¨¦e.