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Victorias y derrotas en Am¨¦rica Latina: resultados del Informe de mercado de SiGMA
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El Informe de mercado de SiGMA publicado recientemente se centra en Am¨¦rica Latina, espec¨ªficamente en M¨¦xico, Colombia, Argentina y Brasil. En ¨¦l, se analizan en detalle las actividades de marketing de los operadores de juegos en l¨ªnea durante el primer trimestre (T1) de 2025 (de noviembre de 2024 a febrero de 2025), con especial atenci¨®n al SEO y al marketing de afiliaci¨®n. En el informe tambi¨¦n se analizan las tendencias de productos, la evoluci¨®n de la participaci¨®n de mercado, la capitalizaci¨®n del mercado y las fusiones y adquisiciones recientes en la regi¨®n.
Los l¨ªderes de mercado en Am¨¦rica Latina
Las aplicaciones de apuestas en Am¨¦rica Latina
En el informe se muestran datos sobre las principales aplicaciones de apuestas en la categor¨ªa de deportes en M¨¦xico, Colombia y Per¨² (datos de aplicaciones de categor¨ªas deportivas, clasificaci¨®n diaria promedio [gratuitas, para iPhone]). Se incluye Per¨² en este conjunto de datos, puesto que no hay datos de aplicaciones de apuestas disponibles para Brasil y Argentina. Caliente lidera el ranking en el primer trimestre de 2025, con BET365 en segundo lugar y Codere en el tercero. En Per¨², Betano ocupa el primer puesto, le siguen 1xBet y Betsafe. Betë°”ì¹´ë¼ lidera el ranking en Colombia, seguida de 1xBet y Wplay.
Los operadores m¨¢s activos en los sitios de afiliados de Am¨¦rica Latina
En el informe se comparan los principales anunciantes y marcas de apuestas en l¨ªnea en sitios web afiliados en los cuatro pa¨ªses. Los resultados muestran variaciones seg¨²n el pa¨ªs y si se centran en sitios de apuestas o de 바카ë¼s:
- Apuestas: bet365 ocupa el primer puesto en M¨¦xico, Argentina y Brasil. Betsson est¨¢ primero en Colombia.
- Casinos: Codere lidera el ranking en M¨¦xico y Colombia. Betsson clasifica primero en Argentina, mientras que bet365 lo hace en Brasil.
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An¨¢lisis comparativo de SEO
En el se analiza el rendimiento de la optimizaci¨®n en motores de b¨²squeda (SEO) en Brasil, Colombia y M¨¦xico, a fin de medir los principales resultados de b¨²squeda org¨¢nica de Google para palabras clave relacionadas con las apuestas y los 바카ë¼s. Conclusiones clave:
Brasil: lance.com.br ocupa el primer puesto en palabras clave relacionadas con las apuestas, le sigue muy de cerca gazetaesportiva.com y metropoles.com. El sitio gazetaesportiva.com ocupa el primer puesto en palabras clave relacionadas con 바카ë¼s, con metropoles.com y olhardigital.com.br en los siguientes.
Colombia: futbolre.com ocupa el primer lugar en apuestas, seguido de sportytrader.com y lat.motorsport.com; oddschecker.com en palabras claves relacionadas con el 바카ë¼, seguido de es.바카ë¼.guru y futbolred.com.
M¨¦xico: oddschecker.com tiene la delantera en palabras clave relacionadas con las apuestas, seguido de sportytrader.com y apuestalegal.mx. oddschecker.com ocupa el primer puesto para las palabras clave relacionadas con 바카ë¼s, seguido de 바카ë¼.mx y neonslots.mx.
Los resultados tambi¨¦n est¨¢n disponibles en el en sitios web de afiliados en Am¨¦rica Latina.
Hasta ahora, solo unos pocos afiliados (p. ej., Oddschecker) han logrado consolidar su propia reputaci¨®n de marca. Por lo tanto, el ranking de Google es clave para la mayor¨ªa de los afiliados.
SEO en sitios de afiliados
Como en la mayor¨ªa de las industrias en l¨ªnea, el posicionamiento en los buscadores es un factor clave para el ¨¦xito. Por lo tanto, nuestros an¨¢lisis de datos apuntan a responder a la siguiente pregunta: ?Qu¨¦ operadores de apuestas en l¨ªnea est¨¢n haciendo el mejor trabajo de SEO? Estos son los resultados (consulta el informe completo para ver informaci¨®n m¨¢s detallada):
Brasil: Con respecto al an¨¢lisis SEO de apuestas, bet365 lidera el ranking de SEO. Le siguen Betway y NetBet. El an¨¢lisis de SEO para 바카ë¼s indica que NetBet va a la cabeza del ranking y le siguen Betsson y Betway.
Colombia: En apuestas, Rushbet lidera el ranking de SEO. Le siguen Bwin y Wplay. Para 바카ë¼s, Wplay lidera el ranking, seguido de Rushbet y Codere.
Tendencias en productos
En el informe se incluye una comparaci¨®n de datos recopilados en tres per¨ªodos diferentes: marzo, junio y septiembre de 2024. Se plante¨® la misma pregunta a los participantes, entre los que se incluyen grupos de inter¨¦s clave del sector: Eval¨²e el POTENCIAL DE CRECIMIENTO (en t¨¦rminos de ingresos brutos) de los siguientes productos. El gr¨¢fico a continuaci¨®n presenta la lista de clasificaci¨®n basada en los ¨²ltimos datos recopilados en septiembre en comparaci¨®n con los otros dos per¨ªodos.
Seg¨²n los datos m¨¢s recientes, los 바카ë¼s para dispositivos m¨®viles han superado a las apuestas, tanto en dispositivos m¨®viles como las en vivo, y ocupan el primer lugar por su mayor potencial de crecimiento.
Capitalizaciones de mercado
Flutter ocupa el primer puesto, con una capitalizaci¨®n de mercado de 36.700 millones de libras esterlinas; en segundo lugar est¨¢ Evolution (13.000 millones de libras esterlinas) y en tercero MGM (7.200 millones de libras esterlinas). La capitalizaci¨®n de mercado promedio de las empresas analizadas es de 7.300 millones de libras esterlinas.
El futuro de las apuestas en l¨ªnea en Am¨¦rica Latina
El futuro de las apuestas en l¨ªnea en Am¨¦rica Latina es prometedor, gracias al impulso de las reformas regulatorias y los avances tecnol¨®gicos. Es fundamental el nuevo marco regulatorio de Brasil implementado en 2025, y las proyecciones indican que podr¨ªa contribuir significativamente a los ingresos de la regi¨®n. En Colombia y otros pa¨ªses el crecimiento se ve impulsado por la optimizaci¨®n de sus marcos regulatorios. Sin embargo, sigue habiendo desaf¨ªos, en particular relacionados con las complejidades del cumplimiento normativo. Dado que se proyecta que el mercado se cuadriplicar¨¢ para 2027, los operadores deben priorizar la protecci¨®n del consumidor y adaptarse a las particularidades locales para capitalizar esta industria en crecimiento.
Los informes de mercado de SiGMA son el resultado de una asociaci¨®n entre el Grupo SiGMA y Online Gambling Quarterly (OGQ) de MECN.
Cuatro pa¨ªses en la mira
Colombia: El crecimiento de los juegos en l¨ªnea en Colombia ha impulsado un mayor enfoque en las apuestas deportivas y los juegos de ë°”ì¹´ë¼ en l¨ªnea. Es probable que los operadores inviertan en la diversificaci¨®n de productos y en estrategias de retenci¨®n de usuarios. El pa¨ªs introdujo un IVA temporal del 19 % sobre los juegos de azar en l¨ªnea en febrero, vigente hasta diciembre de 2025. Esta medida tiene como objetivo generar ingresos significativos y abordar los desaf¨ªos relacionados con la seguridad. Ciertos operadores, como Stake Colombia, han lanzado promociones para mantener la participaci¨®n de los usuarios en respuesta a la nueva tasa impositiva. El SEO y el marketing de afiliados ser¨¢n fundamentales para abordar estos cambios y mantener la participaci¨®n en el mercado.
Argentina: El pa¨ªs avanza hacia un marco regulatorio unificado para los 바카ë¼s en l¨ªnea, con ¨¦nfasis en la transparencia, la protecci¨®n del consumidor y la lucha contra el juego ilegal. El objetivo es establecer directrices estandarizadas en todas las provincias. Con posibles restricciones a la publicidad de juegos de azar, el SEO y el marketing de afiliados desempe?ar¨¢n un papel fundamental para los operadores que podr¨ªan necesitar adaptar sus estrategias de marketing, a fin de priorizar los canales digitales y las iniciativas de juego responsable. La presi¨®n para implementar leyes m¨¢s estrictas podr¨ªa generar la necesidad de que se hagan m¨¢s inversiones en herramientas y tecnolog¨ªas para garantizar el juego responsable. Los operadores tambi¨¦n podr¨ªan analizar alianzas con entidades locales para cumplir con las nuevas regulaciones.
M¨¦xico: El pa¨ªs ha implementado cambios significativos en cuanto a las regulaciones del juego, en particular con la prohibici¨®n de las m¨¢quinas tragaperras en establecimientos f¨ªsicos. Este cambio corri¨® el enfoque a los juegos en l¨ªnea, para los cuales se prev¨¦ un crecimiento del 70 % en los pr¨®ximos tres a?os y alcanzar¨ªan ingresos superiores a los 4.500 millones de d¨®lares. Los operadores de juegos en l¨ªnea en M¨¦xico probablemente mejorar¨¢n sus estrategias de marketing digital, incluido el SEO y marketing de afiliaci¨®n, a fin de capitalizar el cada vez m¨¢s grande grupo demogr¨¢fico joven experto en tecnolog¨ªa, quienes recurren a las plataformas en l¨ªnea. El ¨¦nfasis en los juegos en l¨ªnea sugiere un aumento en los juegos de ë°”ì¹´ë¼ digitales y las plataformas de apuestas deportivas. Los operadores podr¨ªan centrarse en el desarrollo de interfaces intuitivas y aplicaciones m¨®viles para satisfacer la creciente demanda.
Brasil: En el mercado brasile?o de apuestas en l¨ªnea se implementaron regulaciones recientemente. El 2025 comenz¨® con estrictos est¨¢ndares de protecci¨®n y supervisi¨®n del consumidor. Los operadores con licencia deben usar el dominio bet.br, lo que ha generado un aumento en el tr¨¢fico en l¨ªnea, ya superaron a plataformas como YouTube e Instagram. Es probable que los operadores aprovechen el SEO y el marketing de afiliaci¨®n para capitalizar esta visibilidad. El mercado regulado ha generado una mayor interacci¨®n, puesto que los usuarios pasan m¨¢s tiempo en las plataformas de apuestas.
