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Kindred adquiere Relax Gaming
Kindred ha adquirido Relax Gaming en un intento de reforzar y diferenciar sus productos y la experiencia del cliente
El resto de las acciones en circulacin de Relax Gaming han sido adquiridas por Kindred Group en un movimiento que lleva en marcha desde, al menos, 2013. El proveedor de iGaming B2B se vendi ?por el 100% de las acciones sin efectivo y sin deudas. La transaccin fue por el 66,6% restante de las acciones en circulacin.
El valor de empresa de Relax Gaming se situ en 320 millones de euros, mientras que el valor de los fondos propios se situ en 295 millones de euros. Kindred pagar una contraprestacin inicial, liquidada en efectivo al finalizar la operacin, de aproximadamente 80 millones de euros (sobre una base de efectivo y sin deuda). Adems de la contraprestacin inicial, los pagos mximos por ganancias ascienden a 113 millones de euros y pueden ser pagaderos en 2022 y 2023, siempre que Relax Gaming alcance determinados umbrales de beneficios. La transaccin se financiar a travs de las lneas de crdito y efectivo existentes de Kindred.
Fundada en 2010, Relax Gaming es un proveedor de software de?iGaming B2B lder en el mercado que dise?a y desarrolla juegos de 바카라 en lnea, con el apoyo de una plataforma de distribucin abierta para la agregacin de terceros, as como productos propios de pquer y bingo. En la actualidad, cuentan con unos 240 empleados a tiempo completo con cuatro centros principales en Malta, Estonia, Suecia y Serbia.
Henrik Tj?rnstr?m, director general de Kindred Group, ha declarado lo siguiente:
“Con la adquisicin a?adimos un negocio B2B rentable y de rpido crecimiento con una cartera de productos de primera clase, dndonos un mayor control sobre nuestra oferta de 바카라, pker y bingo, poniendo a Kindred en una posicin significativamente mejor para lograr nuestra estrategia a largo plazo para aumentar nuestro enfoque en la diferenciacin de productos y la experiencia del cliente.”
El cofundador y presidente del consejo de administracin de Relax Gaming, Patrik ?ster?ker, a?adi:
“La incorporacin al Grupo Kindred es el siguiente paso natural en nuestra larga cooperacin con Kindred en todas nuestras verticales de productos. La presencia reforzada de Kindred permitir a Relax Gaming invertir ms y acelerar la expansin de nuestra oferta B2B en todo el mundo. Continuaremos el viaje de Relax Gaming como una entidad B2B separada, con una cartera de productos y una estrategia general sin cambios, mantenindonos fieles a nuestros valores y respetando la confianza tan duramente ganada de nuestros clientes. Asegurar nuestra independencia es un elemento clave de la transaccin y me complace seguir formando parte del consejo de Relax Gaming”.
En la actualidad, Relax Gaming suministra contenidos de pquer y bingo en exclusiva a Kindred, adems de contenidos de 바카라 de alta calidad. Se espera que la adquisicin genere unas sinergias anuales de 8 millones de euros en los prximos tres a?os para el Grupo, impulsadas especialmente por la reduccin de las necesidades de inversin y del coste de las ventas.
En el comunicado del Grupo Kindred en el que se anuncia la adquisicin, se explica que “con el fin de asegurar la integridad de los clientes B2B de Relax Gaming, la intencin de Kindred es mantener a Relax Gaming como una entidad independiente dentro del Grupo con un Consejo de Administracin y un equipo de gestin separados”.
“La ambicin de Kindred es seguir invirtiendo en Relax Gaming para consolidar su posicin como proveedor lder de iGaming B2B, reforzando an ms la oferta de productos de Relax Gaming y ampliando su base de clientes B2B. Junto con la finalizacin de la transaccin, se ejercern todos los programas de opciones sobre acciones de los empleados existentes en Relax Gaming, y la direccin de Relax Gaming, que est comprometida con el xito futuro de la empresa, retendr una propiedad de c. 7% del total de acciones totalmente diluidas de la empresa y la propiedad de Kindred en Relax Gaming ser de c. 93% tras la finalizacin de la transaccin y el ejercicio de las opciones.”
En los ltimos doce meses hasta mayo de 2021, Relax Gaming gener unos ingresos de aproximadamente 25 millones de euros con un EBITDA de aproximadamente 10 millones de euros.
La transaccin est condicionada a las aprobaciones reglamentarias habituales y se espera que se complete en el cuarto trimestre de 2021. J.P. Morgan ha actuado como asesor financiero y Cirio Advokatbyr? ha actuado como asesor legal de Kindred en relacin con la transaccin. Roschier Attorneys Ltd ha actuado como asesor legal de los accionistas de Relax Holding Limited en la transaccin.
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