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El mercado del juego en Europa: ?qui¨¦n lo lidera realmente?
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La industria del juego en Europa est¨¢ en auge, pero las clasificaciones dependen de c¨®mo se mida el ¨¦xito. Algunos pa¨ªses dominan en ingresos totales, otros en cuota de mercado en l¨ªnea y, otros, en gasto medio por adulto. Desde el dominio de Italia en el mercado terrestre hasta el liderazgo digital de los pa¨ªses n¨®rdicos, en este art¨ªculo analizamos qui¨¦nes son los ganadores y por qu¨¦.
Italia, primera en ingresos, pero no per c¨¢pita
Italia es actualmente el mayor mercado de juegos de azar de Europa: gener¨® 21.000?millones de euros en ingresos brutos del juego (GGR) en 2023. Le sigue de cerca el Reino?Unido con 19.800?millones de euros y, luego, siguen Alemania y Francia.
Sin embargo, cuando se trata del sector del juego en l¨ªnea, el Reino Unido toma la delantera con 11.100 millones de euros en 2023, muy por delante de los 4.600 millones de euros de Italia y los 3.800 millones de euros de Francia.
Sin embargo, el panorama cambia al comparar los ingresos con el tama?o de la poblaci¨®n o el gasto promedio por adulto. Italia, el gigante del juego del continente, ocupa el cuarto lugar con un promedio de 437 € por adulto. El Reino Unido ocupa el sexto lugar con 377 € por adulto. Pa¨ªses m¨¢s peque?os con una s¨®lida cultura del juego, como Chipre (543 €), Islandia (504 €) e Irlanda (473 €), lideran el continente en gasto per c¨¢pita en juegos de azar.
Los pa¨ªses n¨®rdicos lideran la transici¨®n digital
Las preferencias de los jugadores por los juegos en l¨ªnea var¨ªan considerablemente seg¨²n el pa¨ªs. Pa¨ªses n¨®rdicos como Suecia, Finlandia y Dinamarca presentan las cuotas de mercado m¨¢s altas en juegos de azar en l¨ªnea; el mercado sueco en l¨ªnea represent¨® m¨¢s del 76?% del GGR total en 2024.
Por el contrario, en pa¨ªses como Espa?a e Italia, los jugadores siguen m¨¢s apegados al juego presencial, que a¨²n representa entre el 78 % y el 79 % de los ingresos totales del mercado, seg¨²n la Asociaci¨®n Europea de Juegos y Apuestas (European Gaming and Betting Association, EGBA). No obstante, se prev¨¦ que la transici¨®n hacia el juego en l¨ªnea contin¨²e, y se proyecta que el mercado europeo del juego alcance los 149 200 millones de euros para finales de la d¨¦cada.
Tasas de canalizaci¨®n: un panorama mixto
La canalizaci¨®n, que se define como la proporci¨®n de juegos de azar que ocurren a trav¨¦s de operadores legales y operadores con licencia, es un indicador clave del buen funcionamiento de los marcos regulatorios de cada pa¨ªs. Estas tasas var¨ªan considerablemente en toda Europa, lo que refleja los distintos niveles de cumplimiento, la concienciaci¨®n de los jugadores y la madurez del mercado.
Italia, la Rep¨²blica Checa y Gran Breta?a se encuentran actualmente entre los pa¨ªses con mejor desempe?o, seg¨²n , la Autoridad Danesa del Juego.
Sin embargo, estas cifras pueden presentar una imagen incompleta. A menudo se calculan en funci¨®n del n¨²mero de jugadores que utilizan plataformas con licencia, en lugar del volumen total de dinero apostado.
Por ejemplo, datos de la Autoridad Holandesa del Juego (Kansspelautoriteit o KSA) muestran que, si bien el 91 % de los jugadores en l¨ªnea en los Pa¨ªses Bajos utilizan plataformas legales, el 50 % del importe total apostado se realiza a trav¨¦s de plataformas ilegales. Esta brecha podr¨ªa verse agravada por la introducci¨®n de un nuevo l¨ªmite de dep¨®sito en octubre de 2024, que limita los dep¨®sitos de los jugadores a 700 € al mes.
El enfoque de Suecia
Para evitar estos sesgos de c¨¢lculo, la Autoridad Sueca del Juego (Spelinspektionen) actualiz¨® su metodolog¨ªa para calcular las tasas de canalizaci¨®n.
¡°Tambi¨¦n es relevante examinar la tasa de canalizaci¨®n en t¨¦rminos monetarios, adem¨¢s de la tasa de proporci¨®n de jugadores, para obtener una visi¨®n completa del juego fuera del sistema autorizado¡±, explicaron las autoridades reguladoras.
En Suecia, estas tasas se ven especialmente afectadas por la incapacidad de los jugadores para diferenciar entre plataformas legales e ilegales. Una encuesta reciente de Spelinspektionen revel¨® que el 72 % de los jugadores suecos no distingue entre productos de juego con licencia y sin ella.
Una perspectiva de crecimiento constante
Seg¨²n la EGBA, se prev¨¦ que el mercado europeo del juego siga creciendo de forma constante:
¡°De cara al futuro, se prev¨¦ que el mercado europeo del juego mantenga un crecimiento constante y llegue a los 149.200?millones de euros en?2029¡±, informa la asociaci¨®n comercial. Se espera que este crecimiento est¨¦ impulsado por la continua adopci¨®n digital y la recuperaci¨®n del sector presencial.
