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El mercado de juegos en l¨ªnea de Brasil en 2025
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El 9 de abril, en el BiS SiGMA Am¨¦ricas 2025, Ed Birkin, director general de H2 Gambling Capital, comparti¨® ideas clave sobre el mercado brasile?o de iGaming y apuestas en l¨ªnea regulados, que crece r¨¢pidamente. Con el marco regulatorio en pleno desarrollo, Birkin analiz¨® las oportunidades y los desaf¨ªos que enfrentan los operadores, y se centr¨® en las proyecciones de crecimiento y la permanencia de los operadores ilegales.
Regulaci¨®n y crecimiento de los mercados
Birkin inici¨® la presentaci¨®n con un resumen del desempe?o del mercado brasile?o. En 2024, el mercado brasile?o de deportes y iGaming gener¨® aproximadamente 24.000 millones de reales brasile?os en ingresos brutos del juego (Gross Gaming Revenue, GGR). Este crecimiento se vio impulsado por la tendencia global de los juegos en l¨ªnea, especialmente tras la pandemia de COVID-19. Si bien las conversiones de divisas pueden generar discrepancias, Birkin remarc¨® que la verdadera magnitud del mercado se visualiza mejor en moneda local para evitar fluctuaciones enga?osas.
En enero de 2025, Brasil se incorpor¨® oficialmente a un marco regulado. A pesar de las dificultades iniciales con los datos, las primeras estimaciones sugieren un GGR de 1.400 millones de reales, una ca¨ªda del 20 % con respecto al a?o anterior. Para los operadores que adquirieron un dominio .bet.br desde el principio, las dificultades para cumplir con las verificaciones de conoce a tu cliente (KYC) dificultaron la incorporaci¨®n, lo que provoc¨® lo que Birkin describi¨® como una ¡°cat¨¢strofe¡±.
Dominio del iGaming y tendencias de productos
Si bien los deportes son un elemento cultural fundamental en Brasil, el iGaming, en particular las tragamonedas en l¨ªnea, domina el mercado. Birkin estim¨® que el 55 % del mercado corresponde actualmente al iGaming, pero se?al¨® que la proporci¨®n podr¨ªa aumentar al 60-65 % a medida que se disponga de m¨¢s datos. Este cambio refleja las tendencias globales donde el iGaming supera a los deportes en generaci¨®n de ingresos, incluso en pa¨ªses con un fuerte ¨¦nfasis en el f¨²tbol como Brasil.
Adem¨¢s, los juegos de choque han ganado mucha popularidad en Brasil, superando con creces su popularidad en mercados m¨¢s desarrollados. A pesar del revuelo en torno a las ofertas de 바카ë¼s en vivo, las tragamonedas siguen siendo el producto dominante a nivel mundial.
El mercado sin licencia sigue vigente
Un punto clave de la presentaci¨®n de Birkin fue el desaf¨ªo persistente que plantea el mercado sin licencia. Lo dividi¨® en el mercado ilegal visible, caracterizado por los m¨¦todos tradicionales de afiliaci¨®n, y el mercado invisible, que opera de forma discreta, apoy¨¢ndose en influencers, enlaces de Telegram y otros m¨¦todos de marketing no tradicionales. Si bien se estima que el mercado visible representa el 28 % del GGR, el mercado invisible sigue siendo m¨¢s dif¨ªcil de alcanzar; Birkin sugiere que podr¨ªa representar entre el 40 % y el 60 % del mercado total.
A pesar de la regulaci¨®n, los clientes siguen acudiendo en masa a operadores sin licencia para obtener mejores cuotas, menos controles y la posibilidad de usar cr¨¦dito o criptomonedas. Birkin tambi¨¦n se?al¨® que los jugadores de alto valor, que representan la mayor parte de los ingresos del mercado, utilizan desproporcionadamente sitios sin licencias.
Perspectivas futuras del mercado
Birkin proyect¨® que el mercado brasile?o regulado podr¨ªa alcanzar los 50.000 millones de reales brasile?os (aproximadamente 8.000 millones de d¨®lares) para 2029. Sin embargo, advirti¨® que estas cifras excluyen el mercado invisible, que probablemente sea un factor significativo en el tama?o real del mercado. A pesar de la regulaci¨®n, Birkin expres¨® dudas de que la canalizaci¨®n, el porcentaje de actividad del mercado que pasa de no tener licencia a tenerla, alcance el 90 % en los pr¨®ximos cinco a?os.
La conferencia magistral arroj¨® luz sobre un mercado en r¨¢pida evoluci¨®n donde los cambios regulatorios est¨¢n creando tanto oportunidades como obst¨¢culos. Los operadores deber¨¢n adaptarse a los desaf¨ªos de la retenci¨®n de jugadores, la segmentaci¨®n de clientes y la persistencia del mercado ilegal. Como dijo Birkin: ¡°No se trata solo de adquirir clientes, sino de hacer que quieran quedarse¡±.
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