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Apollo adquiere IGT y Everi en un acuerdo de 6,3 mil millones
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International Game Technology PLC (IGT) y Everi Holdings Inc. anuncia un acuerdo definitivo para su adquisici¨®n simult¨¢nea por un holding de nueva creaci¨®n propiedad de fondos gestionados por afiliados de Apollo Global Management, Inc. La transacci¨®n, totalmente en efectivo, valora los negocios adquiridos en aproximadamente 6,3 mil millones de d¨®lares.
En febrero, IGT y Everi llegaron a acuerdos para que IGT separara su negocio de Gaming & Digital (IGT Gaming) mediante una escisi¨®n imponible a los accionistas de IGT. Luego combinara inmediatamente este negocio con Everi. En virtud de los nuevos acuerdos, los fondos Apollo adquirir¨¢n IGT Gaming y Everi. Tras el cierre, IGT Gaming y Everi ser¨¢n empresas privadas que formar¨¢n parte de una empresa combinada.
C¨®mo se integrar¨¢n IGT y Everi en Apollo
Apollo Global Management tiene previsto integrar IGT y Everi para formar una empresa combinada bajo su gesti¨®n. El acuerdo implica adquirir los negocios de Gaming & Digital de IGT y Everi en una operaci¨®n totalmente en efectivo.
En el proceso de integraci¨®n, Apollo escindir¨¢ el negocio de juego de IGT y lo fusionar¨¢ con Everi. Es un proveedor especializado en tecnolog¨ªa de 바카ë¼s y pagos. El movimiento estrat¨¦gico pretende crear un actor m¨¢s fuerte en la industria global del juego, FinTech y digital.
Se prev¨¦ que la transacci¨®n, sujeta a las aprobaciones regulatorias y a la aprobaci¨®n de los accionistas de Everi, se complete a finales del tercer trimestre de 2025. Es importante se?alar que no se requiere la aprobaci¨®n de los accionistas de IGT para la transacci¨®n.
Se prev¨¦ que la integraci¨®n mejore los sectores principales de IGT Gaming y proporcione a los clientes una cartera de ofertas m¨¢s completa. Tambi¨¦n pretende proporcionar un valor significativo a los accionistas de Everi a medida que avanzan con Apollo Funds como su socio.
Accionistas y perspectivas de futuro
Los accionistas de Everi recibir¨¢n 14,25 d¨®lares por acci¨®n en efectivo, una prima del 56% sobre el precio de cierre de las acciones de Everi el 25 de julio de 2024. IGT recibir¨¢ 4,05 mil millones de d¨®lares de ingresos brutos en efectivo por IGT Gaming. Se prev¨¦ que una parte significativa de los ingresos en efectivo se utilice para pagar la deuda y se devuelva a los accionistas.
De Agostini S.p.A., accionista mayoritario de IGT, se ha comprometido a realizar una inversi¨®n minoritaria en la empresa combinada al cierre de la operaci¨®n. Una vez concluida la venta de IGT Gaming a los fondos Apollo, IGT cambiar¨¢ de nombre y de s¨ªmbolo burs¨¢til. Asimismo, se convertir¨¢ en una empresa de loter¨ªa pura de primer orden.
La transacci¨®n con los Fondos Apollo ha sido aprobada por unanimidad por un comit¨¦ especial del Consejo de Administraci¨®n de IGT y por unanimidad por todos los miembros del Consejo de Administraci¨®n de Everi. Los anteriores acuerdos de transacci¨®n entre IGT y Everi celebrados el 28 de febrero de 2024 han sido rescindidos.
Vince Sadusky, CEO de IGT PLC, (arriba), dijo: ¡°Nuestro acuerdo representa una evoluci¨®n positiva de nuestra transacci¨®n previamente anunciada con Everi y una culminaci¨®n exitosa del proceso de revisi¨®n estrat¨¦gica que IGT lanz¨® el a?o pasado. La transacci¨®n permitir¨¢ a IGT Gaming seguir invirtiendo y mejorando los sectores principales en crecimiento. A la vez, proporciona a los clientes una cartera de ofertas m¨¢s completa¡±.
Randy Taylor, presidente y director general de Everi, a?adi¨®: ¡°Creemos que la transacci¨®n mantiene la integridad y los s¨®lidos estrat¨¦gicos de nuestro acuerdo original con IGT. Aun as¨ª, ahora tambi¨¦n proporciona un valor significativo y seguro a nuestros accionistas a medida que avanzamos con los Fondos Apollo como nuestro socio. Al unir fuerzas con IGT Gaming, esperamos liderar, innovar y proporcionar un valor sin precedentes a nuestros clientes como un jugador m¨¢s fuerte en la industria global del juego, FinTech y digital¡±.
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